Dahil sa takot na mapagalitan ng hari, umalis si Don Juan sa palasyo. Sumunod ang dalawang kapatid upang kunwari ay hanapin siya, ngunit ang totoo ay ayaw lang nilang harapin ang galit ng ama. Nagkita-kita sila sa kabundukan ng Armenya.
Tinulungan ng isang lobo (alagang hayop ni Leonora) si Don Juan na gumaling. Sa tulong ng isang agila at isang ermitanyo, narating ni Don Juan ang Reyno de los Cristales (Kaharian ng Kristal). Doon niya nakilala ang bunsong anak ng Haring Salermo na si Prinsesa Maria Blanca, na may taglay na "mago blangka" o puting mahika. buong kwento ng ibong adarna tagalog versionpdf
Nang magbalik si Don Juan sa Berbanya, iniwan niya muna si Donya Maria sa isang nayon upang maghanda ng marangal na pagsalubong sa palasyo. Ngunit dahil sa sumpa ng hari, nang makita ni Don Juan si Donya Leonora, tuluyan niyang nalimutan si Donya Maria Blanca. Nagkaroon ng plano para sa kasal nina Don Juan at Donya Leonora. Dahil sa takot na mapagalitan ng hari, umalis